ペンシルヴァニア州。深い森に囲まれた人口60人ほどのこの小さな村で、人々は自給自足の生活を営んでいる。だがこの共同体を守るために、村人は不可解な掟を義務付けられていた。その掟は3つであり、、「その森に入ってはならない。"彼ら"が待っている」「不吉な赤い色を、封印せよ。"彼ら"を呼び寄せる」「警告の鐘に、注意せよ。"彼ら"がやってくる」であった。

しかし鍛冶職人のルシアス・ハント(ホアキン・フェニックス)は、閉鎖的な村の生活に飽き足らず、外の世界への好奇心を日々募らせていた。

ルシアスの恋人は、村の指導者エドワード・ウォーカー(ウィリアム・ハート)の娘、アイヴィー(ブライス・ダラス・ハワード)。彼女はほとんど盲目だったが、おぼろげなイメージを感じることはできた。幼なじみのノア・パーシー(エイドリアン・ブロディ)は、精神のバランスを欠いており、いつも村と禁断の森の境界をうろついていた。

ノアはアイヴィーを愛しており、ルシアスに憎悪を募らせていた。そしてアイヴィーの姉、キティ(ジュディ・グリアー)の結婚式の前日、ノアの手に、不吉な色とされる赤い花が握られていたことをきっかけに、突然村の平穏な日々は終わりを告げる。
家畜が不気味な死体となって発見され、相次ぐ惨劇が繰り返される。そんな中、錯乱状態に陥ったノアがルシアスを刺す。アイヴィーは瀕死のルシアスを救う医薬品を手に入れるため、村を脱出する決意をする。

禁断の森を抜け、初めて町に出た彼女。するとそこは、舗装された道路の現代社会。目の見えないアイヴィーは気づかなかったが、村は現代社会での生活に傷ついた者たち(家族を喪った者たちなど)が作り上げた共同体だったのだ。魔物なども存在せず、村の存続を願う村長らが、その存在を演出しただけだった。

アイヴィーは薬を手に入れ、再び森へ。するとそこに怪物姿のノアが現われ彼女を襲うが、ノアは転落死。だが、アイヴィーは盲目であり、ノアだとは気づかず、魔物を退治したとしか認識しなかった。アイヴィーは無事、ルシアスが死に至る前に薬を持って村に戻るのだった。


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