・監督：亀垣一
・脚本：前川淳

起：チェリーサファイアを奪うルパン

米花町の銀行に保管されているチェリーサファイア。その大変貴重な宝石を狙うルパン三世（栗田貫一）からの予告状が届いたことから、ルパン専任捜査官であるICPOの銭形警部（山寺宏一）と警視庁の目暮警部（茶風林）は協力体制を敷く。

激しい攻防戦の末、躍起になる警察の目をかいくぐりルパンにまんまとチェリーサファイアを盗み出されてしまう。そしてルパンは、峰不二子（沢城みゆき）をそばに置くアラン・スミシーという謎の男（内野聖陽）に電話をかける。不二子には爆弾が取り付けられており、ルパンはアラン・スミシーに「チェリーサファイアを奪え。さもないと不二子は爆死する」と脅されていたのだった。

承：エミリオのライブ

一方、江戸川コナン（高山みなみ）ら少年探偵団は、来日した海外の超人気アイドル・エミリオと美人マネージャー・クラウディア（夏菜）に釘付けになっていた。

ルパンの相棒・次元大介（小林清志）がエミリオのボディーガードについているのを見つけたコナンは、ルパンらが何か企んでいることを察知。さらにライブ中止を要求する脅迫文がエミリオの元に届き、私立探偵・毛利小五郎（小山力也）が身辺警護にあたることになる。

ルパン一味の逮捕を目指す少年探偵団は、思いがけず石川五ェ門（浪川大輔）の待つアジトを発見する。コナンと灰原哀（林原めぐみ）は、エミリオのライブ当日、会場の東都スタジアムでチェリーサファイアをめぐる取引がなされるという情報を得るのだった。

転：アランの死

エミリオのライブ中止を求める脅迫状を出していたのは、実はエミリオ自身であることが判明する。ライブを中止したいがために、自作自演をしていたのだった。

そのライブの最中、取引をしていたアラン・スミシーとルチアーノは軍用飛行機に乗り、コナンを人質にして逃げ出す。だが、その飛行機内でルチアーノはガトリングガンを使用して落下し、アラン・スミシーは流れ弾に当たって死亡する。

結：奪われたチェリーサファイア

アランたちが死亡したヘリに乗り込んだルパンとコナンは、「ヴェスパニア王国」によって迎撃されようとしていた。実は、ルパンが「取引相手が逃走する事態に備え、迎撃を要請」していたのだった。だが、コナンは「ヴェスパニア鉱石」の宝石を持っており、その石のステルス機能により事なきを得たのだった。

チェリーサファイアをルパンが盗みに入ると、そこには既に怪盗キッドによるカードが置かれていた。ルパンが逃げ出すと、「ルパン三世VS怪盗キッド 公開決定！」と表示され、コナンは「冗談だ」と否定するのだった。

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